電影的第一場,是悠自殺的那一場。那是五月。

到了八月,學校中的人都走了,只剩下直人,則夫及和彥。直人是個穩重,值得信賴的人,則夫則缺乏安全感,似乎沒人特別喜歡他,他覺得自己是個被遺棄的人,只有悠的安靜及包容才讓他感到舒服,和彥,性格高傲,雖然人不算好,卻很多人喜歡。只有三個人的學校,到底都彌漫著悠已死去的氣息。悠的死對和彥造成極大的困擾,讓他一直發噩夢。 則夫一直都認為,是和彥拒絕了悠的愛,才讓悠走向死亡的。直人則高興地過著只有三人的生活,因為那樣和彥對他依賴,需要他的安撫。

直到有一天,一名新學生薰走進了他們之中。薰的容貌跟悠一模一樣,各人都被嚇到,則夫很快就接受了薰,則夫認為那是悠回來了。可是漸漸地,他們都發現,那並不是悠,薰是完全不同的人,活潑,開朗。

在各懷心思的情況下,薰融入了他們的生活之中,並讓和彥愛上了他,直人對此感到十分擔心,則夫則認為自己再次被拋棄。直到有一天,悠的媽媽去世了,和彥跟著悠去到媽媽的畫室,兩人的關係變得更親密了。回到學校,因為直人的說話,則夫出走了。三人努力尋找他,找到後,四人一起在悠自殺的湖邊玩煙火。薰撿到悠寫給和彥的遺書,看著哭了起來,這時直人發現了薰其實就是悠的事。直人苦追薰再次來到懸崖,並逼他再次跳下湖。和彥發現不妥,也趕到湖邊。和彥對直人生氣,直人留下兩人走了,薰告訴和彥事實,他回來只是要讓和彥愛上他,然後拒絕他,和彥則和薰告白,薰要和彥證明他的愛,要求兩人一起殉情,和彥答應了。直人再次跑回懸崖,則夫也到了,兩人急力搶救薰及和彥。

和彥被救回了,直人對他說:薰消失了,是真的死去了。火車再次駛進,車上的男孩來到學校,竟又是跟悠/薰一個樣子的人。和彥對他微笑,問他:你是悠,還是薰?男孩回答:都不是。則人也嚇了一跳,但並沒有像上次一樣逃跑,直人也很平和。四人似乎又有重新的生活。